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    烨星集团招股,这里有“金主”

    2020-03-02 分享至:

    鸿坤集团旗下烨星集团(01941。HK)公告:公司于 2月28日开始招股,以每股1.32港元至1.58港元招股,发售1亿股,其中10%公开发售,90%国际配售,集资额介乎1.32亿至1.58亿港元。每手2000股,入场费3191.84港元。3月6日中午截止招股,预计3月13日挂牌,同人融资为其独家保荐人。若以发售价中位数1.45港元计算,集资净额约9900万港元,其中约65%将用于扩大其在中国的地理据点及营运规模;约13%将用于开发及提升公司的信息系统及技术创新;约10%将用于增加公司的增值服务;约2%将用于员工发展,余款将用作营运资金。

    原来市场小道消息里的“金主”现身!就是恒基地产(00012.HK)联席主席兼董事总经理李家杰持有的Successful Lotus Limited,他同意认购2100万港元股份,成为基石投资者。被李家杰这个“金主”看上想必是看好公司未来发展潜力,也是对这个“黄金赛道”的认可。

    2019年末至今港交所累计递表7家物管企业,覆盖住宅类与商业类物管业务,物管行业IPO热潮正在酝酿,大批物业新股有望在三月登场。

    2020年疫情期遇上财报季,物业板块飞起,对于这个板块持续的热度,相信从2020年最“细”的第一只物业股“兴业物联”火爆认购,夸张的孖展的倍数,已经让没来得及追上节奏的投资者们顿足。那这只物业板块的小星星---“烨星集团”(01941. HK)到底有啥亮点让人看上?

    一、靠谱保荐人不可缺,联席全球协调人,联席账簿管理人及联席牵头经办人实力雄厚,阵容豪华,在疫情突袭,美股大跌的当下,增加了安全垫。

    鸿坤集团旗下烨星集团开始招股

    来源:捷利交易宝App,公开数据统计

    2016年至今,保荐人同人融资共保荐了14家项目,其中暗盘涨11家,跌2家,上涨率78.57%,首日涨7家,跌1家,上涨率92.86%,从上涨的角度,其上涨胜率较大的,从打新参与的角度,同人融资保荐项目安全边际较高。

    (查询更详细的券商历史数据可登录捷利交易宝App,Aipo新股通)

    二、物管行业属于“黄金赛道”,新股表现优异,行业热度延续可期

    1、 行业表现:2019年,9支香港上市物管公司新股总体表现不错,其中8支新股首日涨幅超过5%,6支首日涨幅超15%,6支新股暗盘涨幅超过10%,物业公司在暗盘/上市首日的股价表现都录得了可观盈利。

    2、 新股申购方面,市场对物业管理公司都是超额认购,不存在认购不足的情况,投资者对物管行业普遍比较看好和追捧;由中国奥园(03883.HK)分拆出来的奥园健康 (03662.HK) “金主李家杰”旗下Successful Lotus Limited为基石投资者,认购4000万元股份。

    3、 估值层面,物业公司上市时平均估值为32倍,最新平均估值为42倍,投资者对物 业管理行业估值有较强的预期,对行业未来充满信心;

    三、 鸿坤集团母公司拥有强大的行业背景资源,除了能协助烨星集团继续稳固京津冀物业发展,这次和金主李家杰的牵手,想必也会有更深远的意义。再加上恒基地产(00012.HK)从2019年金主李家杰接任第一天就斩获北京孙河板块最后一宗土地,与鸿坤集团在深圳南山共同合作一个物业重建项目,以恒基地产耕耘大湾区的优势资源,尽管在基础投资人披露中不作为主要股东,相信对烨星集团向南扩展物业服务也是一个有力的资源补充。

    四、烨星的最大客户一直为鸿坤集团,烨星主要为鸿坤集团开发的物业提供物业管理服务。主攻住宅物业,受疫情影响不大。自2011年起,鸿坤集团重点发力“大七环战略”,立足于北京,已在承德、涿州等“环京地区”布局;在过去几年,鸿坤集团持续在天津等地持续拿地,加紧了布局大北京战略的步伐。鸿坤集团已经发展成为一家拥有鸿坤资本、鸿坤产业、鸿坤文旅和鸿坤地产四大业务板块的复合型控股集团。

    五、PE低于行业平均值,且增长可期

    鸿坤集团旗下烨星集团开始招股

    来源:捷利交易宝App

    六、 毛利率行业排名靠前

    鸿坤集团旗下烨星集团开始招股

    来源:捷利交易宝App

    最后,还是要来看看这个基石的份量,“金主”李家杰的投资战绩,和他沾边的都有谁?

    招股书基础投资者一章这样披露到:

    鸿坤集团旗下烨星集团开始招股

    回顾李氏家族的发展历程,李家杰优秀的投资嗅觉或者遗传自父亲的良好“基因”。李兆基有不俗的私人投资历史,人称“亚洲股神”。从目前的可估量的效益看,李家杰的多笔投资可谓慧眼独具。其中手游的发售价为2.83港元/股,2月27日的收盘价为3.58港元/股,李家杰所持的1590万股此外,李家杰投资的奥园生活健康的价格也从3.66港元/股的发行价上涨到了2月27日的8.71港元/股。我们大可以乐观地预测一下,高潮会在哪个点

    本文来自腾讯新闻客户端自媒体

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